Duane llega por vez primera a la ciudad de Nueva York y se instala en un hotel de mala muerte, llevando consigo unas cuantas pertenencias y una gran canasta. El joven constantemente habla sólo, pero dirigiéndose a una persona con la que parece dialogar, y aunque nada se escuche a su alrededor, pronto nos damos cuenta que se dirige a la canasta. En estas escenas, la cámara toma a Duane en planos contrapicados desde adentro de la canasta misma, dándole personalidad, pues Duane le habla mirando directamente a cuadro, es decir, le confiere tangibilidad a lo que sea que haya adentro y que a cada minuto se vuelve una amenaza.
Más adelante, el chico se dirige al consultorio del doctor Needleman, donde conoce a Sharon, a quien invita a salir. Después de ver al médico, regresa por la noche al consultorio llevando su canasta, y una vez dentro, deja salir a lo que hay en ella para que ataque al médico. Nuevamente los planos subjetivos dan presencia a la entidad atacante hasta el momento en que un plano general presenta a la vÃÂctima y su verdugo en el mismo cuadro, y en corte directo a otro plano, muestre frontalmente a un extraño monstruo que lo mata brutalmente. La primer aparición de Belial es adecuadamente planeada para que al momento repentino de ser presentado brinde un adecuado momento de horror y repugnancia.
Duane y Belial son hermanos siameses, pero mientras que el primero es un joven normal, éste es sólo una masa amorfa de carne de la que apenas se distingue una malformada cabeza y un par de brazos. Ambos están conectados no sólo fÃÂsicamente, sino también por habilidades telepáticas, que son perdidas por Duane en el momento en que son separados por tres médicos bajo las ordenes de su padre, que horrorizado por la monstruosidad de Belial pretende salvar únicamente a Duane. Pero el monstruo ha sobrevivido y con la ayuda de su hermano -quien siempre lo ha amado- y de una tÃÂa, se vengará dando muerte primero a su padre y después a los médicos.
Pero hay un elemento que enturbia la venganza de Belial: su hermano se ha enamorado de Sharon, y cuando tiene un primer acercamiento romántico con ella, el lazo telepático hace que el monstruoso hermano enfurezca salvajemente destrozando todo a su alrededor y asesinando a un vecino que pretendÃÂa robar en su habitación, crimen que Duane puede sentir en su mente. El lazo entre ambos es demasiado fuerte para ser quebrantado.
